Zwischen Wachstumsprognosen und Investitionsängsten: Wohin sich der Markt für Landmaschinen entwickelt

Die jüngsten Trends zeigen, dass sich der Weltmarkt für Landmaschinen derzeit in zwei unterschiedliche Richtungen bewegt. In Europa und Nordamerika verlangsamt sich die Nachfrage nach Maschinen, da die landwirtschaftlichen Betriebe Investitionsentscheidungen vorübergehend aufschieben, während sich die Wachstumsdynamik zunehmend auf die sich schneller entwickelnden Regionen Asiens, Afrikas und Teile Südamerikas verlagert.

Die geopolitischen Faktoren (Handelsbeschränkungen, risikoreichere Lieferketten), das finanzielle Umfeld (höhere Zinssätze, Zurückhaltung der Landwirte bei Investitionen) und der technologische Wandel, einschließlich der Digitalisierung und Präzisionslandwirtschaftslösungen, sind die wichtigsten Einflussfaktoren für diese Trends.

Der italienische Verband der Landmaschinenindustrie (FederUnacoma) hebt die Entstehung einer "neuen Geographie der Märkte" hervor. Für den internationalen Handel mit Landmaschinen wird für den Zeitraum 2026 bis 2029 ein jährliches Wachstum von rund 1,9 % prognostiziert, das am Ende des Zeitraums rund 92,5 Mrd. € erreichen wird. Das stärkste Wachstum wird in Afrika südlich der Sahara (+4,8 %), Asien (+3,8 %) und Lateinamerika (+2,9 %) erwartet.

In Europa zeigt sich der Rückgang besonders deutlich in der Statistik der Maschinenanmeldungen. Nach Angaben des Europäischen Landmaschinenverbands (CEMA) wurden im Jahr 2024 europaweit rund 204.500 Traktoren zugelassen, von denen nach Schätzungen der CEMA rund 144.400 landwirtschaftliche Traktoren und der Rest Mehrzwecktraktoren, einschließlich Nutz- und anderen Traktoren, waren.

Die Zahlen für 2025 wurden von der CEMA noch nicht veröffentlicht, aber frühere Prognosen sagten voraus, dass die Zulassungen auf rund 146.000 Einheiten steigen könnten, was auf eine Stabilisierung des Marktes hindeuten würde.

In einigen europäischen Ländern ist in der Tat eine teilweise Erholung im Jahr 2025 zu verzeichnen, insbesondere dort, wo landwirtschaftliche Investitionen von einer verstärkten öffentlichen Unterstützung profitiert haben. Laut FederUnacoma werden in Italien im Jahr 2025 17.573 neue Traktoren zugelassen, 13,7 % mehr als im Jahr 2024, als der historische Tiefstand erreicht wurde (15.450 Einheiten). Dieses Beispiel verdeutlicht die allgemeine Logik des Marktes: Nach einigen schwachen Jahren reichen finanzielle Anreize, günstigere Kreditbedingungen oder eine Stabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen aus, um zuvor aufgeschobene Investitionen wieder auf den Markt zu bringen.

Auch in Nordamerika hat sich der Absatz in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 deutlich verlangsamt, wie die monatlichen Berichte der US Association of Industrial Manufacturing (AEM) bestätigen. Nach Angaben der AEM lag der Gesamtabsatz von landwirtschaftlichen Traktoren in den USA im November 2025 um 19,6 % unter dem des Vorjahreszeitraums, während der Absatz von Mähdreschern sogar um 35,2 % zurückging.

Zugleich bleibt der Markt „wellig“. Im September 2025 stiegen die Traktorenverkäufe in den USA kurzzeitig um 4,1 %, gingen aber in den folgenden Monaten wieder zurück. In Kanada blieb die Situation uneinheitlich – im November stieg der Mähdrescherabsatz um 25,6 %, während der Traktorabsatz um 6,9 % zurückging.

Die verschiedenen analytischen Quellen liefern auch unterschiedliche Zahlen zur Marktgröße, aber der Gesamttrend bleibt ähnlich – es wird ein langfristiges Wachstum prognostiziert, obwohl kurzfristig zyklische Schwankungen zu beobachten sind. Das Marktforschungsunternehmen „Mordor Intelligence“ schätzt den Wert des Landmaschinenmarktes im Jahr 2025 auf rund 151,55 Milliarden Euro. Der Markt für Landmaschinen wird für 2025 auf rund 197,13 Mrd. USD geschätzt und könnte bis 2030 auf rund 197,13 Mrd. USD anwachsen. Bis 2030 wird die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate etwa 5,4 % betragen. Gleichzeitig prognostiziert „Technavio“, dass der Markt im Zeitraum 2024–2029 um rund 50 Mrd. USD wachsen wird. Im Gegensatz dazu bezieht sich das von FederUnacoma angegebene Wachstum von 92,5 Mrd. € nur auf die Prognose für den internationalen Handel und nicht auf den weltweiten Gesamtumsatz des Marktes.

Die veröffentlichten Wachstumszahlen spiegeln also nur teilweise wider, wie sich die einzelnen Volkswirtschaften tatsächlich fühlen. In Europa sind die Protestwellen der Landwirte, die nun schon im dritten Jahr stattfinden, ein deutliches Zeichen für die großen strukturellen Herausforderungen, vor denen der Agrarsektor steht.

Steigende Umwelt- und Verwaltungsauflagen und sinkende Erzeugerpreise lassen die Landwirte vor allem vor Investitionsrisiken zurückschrecken.

Auf der anderen Seite suchen einige Betriebe nach Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, insbesondere dort, wo Hersteller technologisch effizientere Maschinen mit fortschrittlichen Precision Farming- und Automatisierungslösungen anbieten. Solche Lösungen sind bisher vor allem in Europa und Nordamerika zu finden, während der Rest der Welt vor allem auf technologisch weniger ausgefeilte, aber massiv verfügbare Maschinen setzt, was das Wachstum des Gesamtmarktes vorantreibt.

Aber unterm Strich bleibt alles beim Alten – der Markt für Landmaschinen befindet sich heute in einem Gleichgewicht zwischen langfristigen Wachstumsprognosen und kurzfristigen Vorsichtsmaßnahmen der Landwirte, und seine Zukunft wird davon abhängen, wie erfolgreich Hersteller und politische Entscheidungsträger in der Lage sind, technologische Fortschritte mit den realen wirtschaftlichen Möglichkeiten der Landwirte in Einklang zu bringen.