EU-Agrarsektor riskiert Verluste durch Handelskrieg mit China

Die Eskalation der Handelsspannungen zwischen Europa und China könnte sich nachhaltig auf die Exportmärkte und die Preise auf dem EU-Binnenmarkt auswirken, so ein neuer Bericht der internationalen Risikomanagementgesellschaft Coface.

Nachdem Europa im Oktober beschlossen hatte, Zölle auf chinesische Elektroautos zu erheben, reagierte Peking umgehend mit der Ankündigung von Zöllen auf Importe von europäischem Weinbrand, insbesondere französischem Cognac und Armagnac, die ab Anfang 2024 auf Dumping untersucht werden.

Zur gleichen Zeit hat China eine Untersuchung über unfaire Subventionen für europäische Milchprodukte und Schweinefleisch eingeleitet. Zwischen Brüssel und Peking bahnt sich eine neue Ära von Handelsspannungen an, und die bevorstehende Rückkehr von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus lässt neue Handelskriege befürchten.

Chinas Antwort auf die europäischen Zölle auf Elektroautos zielt in Erwartung künftiger Handelsgespräche auf wichtige europäische Exporte ab. Die chinesische Forschung konzentriert sich auf Agrar- und Lebensmittelprodukte aus Ländern, die die Zölle unterstützen - Frankreich, Spanien und Italien.

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Französische Weinbrandhersteller, insbesondere solche mit weniger bekannten Luxusmarken, sind seit Ende Oktober mit Zöllen in China konfrontiert.

In Zukunft könnten auch der europäische Schweinefleisch- und Milchsektor mit Zöllen konfrontiert werden, was sich auf die Preise entlang der Wertschöpfungskette auswirken wird, insbesondere in Frankreich und Spanien.

China nutzt die Situation in Europa aus

Peking hat es auf einen wichtigen Sektor der europäischen Wirtschaft abgesehen, auf den rund 3 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU und 13 % der Arbeitsplätze entfallen. Diese Studien konzentrieren sich auch auf den dynamischen Exportsektor, der positiv zur europäischen Handelsbilanz beiträgt.

Im Jahr 2022 belief sich der Handelsüberschuss der EU bei Agrar- und Ernährungsprodukten auf 33 Milliarden Euro, während sich die gesamten Agrar- und Ernährungsexporte auf 200 Milliarden Euro beliefen.

China ist sich bewusst, dass die Agrar- und Ernährungswirtschaft der EU im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) stark subventioniert wird. Branntwein und Schweinefleisch sind derzeit Gegenstand von Antidumpinguntersuchungen, während Milch Gegenstand einer Antisubventionsuntersuchung ist.

In diesem Frühjahr haben Agrarproteste in mehreren europäischen Ländern die wachsende Kluft zwischen den europäischen Regierungen und den Landwirten deutlich gemacht. Die chinesischen Behörden nutzen also die Situation in Europa, um den Druck auf Brüssel zu erhöhen.

Mit seiner Kritik an der Unterstützung der europäischen Landwirtschaft zielt China nicht nur auf die GAP, über die die EU zerstritten ist, sondern auch auf deren Hauptnutznießer, von denen einige in Brüssel die Einführung von Zöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge unterstützt haben.

Dazu gehört Frankreich, das der größte Nutznießer der GAP-Subventionen ist, gefolgt von Spanien und Deutschland.

Eine Herausforderung auch für die Chinesen

Doch Chinas Gegenangriff könnte grundlegende Probleme im eigenen Agrar- und Ernährungssektor aufzeigen. Wie in anderen Sektoren in China übersteigt das Angebot inzwischen die Nachfrage, was die Agrarpreise nach unten drückt und die finanzielle Überlebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe bedroht.

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2024 sind die Milchpreise im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent und die Schweinefleischpreise um 23 Prozent gesunken. 

Sanktionen gegen europäische Milch- und Schweinefleischimporte können also nicht nur dazu dienen, mit der Europäischen Kommission zu verhandeln, sondern auch, die Marktsättigung zu verringern. Anders als beim Stahl sind die Möglichkeiten Pekings, seine überschüssige Milchproduktion zu exportieren, jedoch sehr begrenzt.

Im Jahr 2008 waren mehr als 300 000 Kinder von einer großflächigen Verunreinigung der Milch mit Melamin betroffen. 52 000 Kinder wurden ins Krankenhaus eingeliefert und mindestens sechs Säuglinge starben. Seitdem sind nur wenige Länder bereit, chinesische Milch zu importieren.

Französischer Weinbrand hat bisher die Hauptlast der wachsenden Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen China und Europa getragen. Vor einigen Wochen gab Peking bekannt, dass er nun mit einem durchschnittlichen Zoll von 35 % belegt wird. Bei den europäischen Ausfuhren nach China handelt es sich hauptsächlich um französischen Cognac sowie Armagnac.

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China ist nach den USA der zweitgrößte Exportmarkt für französischen Cognac, auf den ein Viertel aller Ausfuhren entfällt, und damit ein sehr wichtiger Markt für die Branche. Laut Coface werden die Preiserhöhungen, die sich aus der Einführung von Zöllen auf Premium- und Ultra-Premium-Spirituosen ergeben, wahrscheinlich zum Teil von den chinesischen Verbrauchern aufgefangen und würden sich nur geringfügig auf die Verkäufe auswirken.

Die negativen Auswirkungen auf den Absatz von weniger prestigeträchtigen Branntweinmarken auf dem chinesischen Markt wären jedoch weitaus größer.

Potenzielle Kettenreaktion

Ein Jahr später könnten ähnliche Zölle auf Schweinefleisch und Molkereiprodukte erhoben werden. Der Verlust des chinesischen Exportmarktes würde die europäischen Molkerei- und Schweinefleischunternehmen stark belasten und zu höheren Preisen in Europa führen.

Frankreich und Spanien würden die Hauptlast möglicher chinesischer Zölle auf Schweinefleisch und Molkereiprodukte tragen. China ist Frankreichs wichtigstes Exportziel für Milch und Molke und der zweitgrößte Markt für Schweinefleisch. Auf China entfallen außerdem 11 % der spanischen Schweinefleischexporte – es ist der zweitgrößte Markt nach Italien. Die Einkommensverluste für Landwirte und Verarbeiter würden die Bedingungen in diesen beiden Sektoren in diesen Ländern weiter verschlechtern.

Eine Verschlechterung der Handelsbeziehungen zwischen China und Europa könnte einen Dominoeffekt haben. Ohne bilaterale Abkommen könnten sich Chinas Untersuchungen und mögliche Zollschranken auch auf andere Produkte ausweiten.

Angesichts der Absicht Brüssels, den massiven Zustrom chinesischer Elektroautos auf den europäischen Markt zu begrenzen, der begrenzten Rolle der Welthandelsorganisation als Regulator der globalen Handelsbeziehungen und der sich verschlechternden globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Lage werden die Handelsspannungen wahrscheinlich anhalten. Zu den gefährdeten Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen gehören Käse, Wein und Champagner.

Peking könnte chinesische Autofirmen dazu zwingen, ihre Investitionen in Europa zu reduzieren. Dies würde die Spaltung zwischen den europäischen Ländern weiter vertiefen und die Agrargiganten – Frankreich, Italien, Polen – und die mitteleuropäische Autoindustrie angreifen.