Keine Einigung zwischen Auga-Gruppe und Anleihegläubigern

Nachdem der Anteilseigner und Vorstandsvorsitzende eines der größten Bio-Lebensmittelhersteller im Baltikum, Kęstučius Juščius, am Montag verkündet hatte, dass es dem Konzern gelungen sei, mit den Anleihegläubigern eine Einigung über die Rückzahlung der Anleihen zu erzielen, dementierte der Anwalt des Unternehmens diese Information.

Marius Grajauskas, Anwalt der Anwaltskanzlei „Leadell Balčiūnas ir Grajauskas“, sagt, es sei keine Einigung erzielt worden.

„Er (K. Juščius – BNS) sagte, dass eine Einigung erzielt worden sei, während es keine Einigung gibt. Wo immer es eine Annäherung der Positionen gibt – dass es Verhandlungen, Konsultationen mit den Anleihegläubigern gab. Sie haben stattgefunden, ja, aber diese Positionen sind immer noch unterschiedlich und stimmen nicht überein", sagte Grajauskas gegenüber BNS.

K. Juščius sagte dem Portal „Verslo žinios“ am Montag, dass es der Gruppe gelungen sei, mit den Inhabern der grünen Anleihen in Höhe von 20 Millionen Euro eine Einigung über deren Rückzahlung bis Ende 2026 zu erzielen. Er sagte, dass die Rückzahlung die Verschuldung und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Unternehmens wieder in Einklang bringen würde und viel besser wäre.

Nach Angaben von Herrn Grajauskas besteht derzeit Uneinigkeit über die Bedingungen für die Rückzahlung der Anleihen und das Fälligkeitsdatum, das unverändert bleibt – die Anleihen sollen am 17. Dezember dieses Jahres zurückgezahlt werden. 

„Heute gab („Auga Group“ – BNS) bekannt, dass sie einige Grundsatzvereinbarungen gehört haben, so dass wir nicht ganz verstehen, was sie da gehört haben. Es gab zwar Gespräche, aber es wurden keine Entscheidungen zu inhaltlichen Fragen getroffen", sagte der Anwalt.

„Auga Group“ stellte am Dienstag über „Nasdaq“ Vilnius Stock Exchange klar, dass das Unternehmen auf der Grundlage der bei den Konsultationen gehörten grundsätzlichen Vereinbarungen im Entwurf des Restrukturierungsplans die Möglichkeit vorgesehen hat, die Anleihen bis zum 31. Dezember 2026 mit den Anleihegläubigern zu begleichen.

„Auga Group“ erklärte später am Dienstag gegenüber BNS, dass sie sich mit einigen Anleihegläubigern beraten und mit ihnen Positionen und Erwartungen ausgetauscht habe. 

„Auga Group“ berät sich mit einem Teil der Anleiheinvestoren – den meisten Finanzinvestoren. Während dieser Treffen wurden Positionen und Erwartungen ausgetauscht", sagte die Auga Group in einer Stellungnahme gegenüber BNS.

BNS hatte zuvor berichtet, dass „Auga Group“ eine Umstrukturierung einleitet. Die Gruppe plant, ihre Betriebskosten bis 2027 zu verdoppeln, einige ihrer Geschäfte und Vermögenswerte zu verkaufen und bis zu 60 Unternehmen zu fusionieren oder zu schließen.

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Der vierjährige Umstrukturierungsplan der Gruppe, der letzte Woche erstellt wurde, wird am 4. Dezember von den Aktionären erörtert werden.

„Auga Group“ emittierte eine grüne Anleihe in Höhe von 20 Mio. EUR zu 6 % pro Jahr im Jahr 2019 – dies war die erste derartige Anleiheplatzierung unter börsennotierten Private-Equity-Unternehmen im Baltikum.